串接 Salesforce

需滿足以下方案條件，才可進行 Omnichat 與 Salesforce 聯絡人資料同步。

Omnichat 方案要求：

需加購 Salesforce 會員資料整合

Salesforce 方案：

Professional 須加購 Web Services API 服務
Enterprise 內含 Web Services API 服務

步驟一：開始串接與授權

在 Omnichat 選單中找到串接頁面：「通訊渠道 > 串接應用程式」，並點擊 Salesforce 的串接按鈕。

點選串接後，會跳出說明頁面，可點選下方前往授權開始串接 Salesforce。

點選前往授權後，會開啟 Salesforce 的認證頁面，輸入帳號密碼進行驗證。

請使用具備 Salesforce Admin 權限的帳號進行串接

授權成功後，回到 Omnichat 後臺繼續後續設定。

步驟二、設定身份識別欄位

點擊上個步驟畫面的「開始設定」，後第一步驟是設定身份識別欄位。

選擇身份識別欄位

請選擇 Salesforce 資料欄位，並比對到 Omnichat 的會員編號/ 電話/ Email 欄位（擇一）。
當 Salesforce 欄位與 Omnichat 欄位資料相符時，視為同一位顧客，可進行資料同步

查無對應聯絡人時的處理方式

Salesforce 同步到 Omnichat 時，若在 Omnichat 查無對應的聯絡人資料，可選擇列下其一處理方式：

新增聯絡人：若選擇此選項，當資料不對應時，系統將自動在 Omnichat 中創建一個新的聯絡人。
僅更新現有聯絡人：選擇此選項將只會更新已經在 Omnichat 中存在的聯絡人資料，而不添加新聯絡人。

Omnichat 同步到 Salesforce 時，若在 Salesforce 查無對應的聯絡人資料，可選擇列下其一處理方式：

新增聯絡人：若選擇此選項，當資料不對應時，系統將自動在 Salesforce 中創建一個新的聯絡人。
僅更新現有聯絡人：選擇此選項將只會更新已經在 Salesforce 中存在的聯絡人資料，而不添加新聯絡人。

步驟三、設定社群身份同步

下一步，可以開始設定社群身份同步。若您在 Salesforce 已經儲存顧客的社群 ID（如：Facebook PSID、LINE UID 等），透過社群身份同步，可以在 Omnichat 快速建立社群聯絡人，也可以將透過 Omnichat 管理的社群聯絡人資料，同步至 Salesforce 儲存。

Social CDP 方案可設定多組社群身份同步，如需同步多組社群身份，請升級至 Social CDP 方案。