串接 Salesforce
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需滿足以下方案條件，才可進行 Omnichat 與 Salesforce 聯絡人資料同步。
Omnichat 方案要求：
需加購 Salesforce 會員資料整合
Salesforce 方案：
Professional 須加購 Web Services API 服務
Enterprise 內含 Web Services API 服務
在 Omnichat 選單中找到串接頁面：「通訊渠道 > 串接應用程式」，並點擊 Salesforce 的串接按鈕。
點選串接後，會跳出說明頁面，可點選下方前往授權開始串接 Salesforce。
點選前往授權後，會開啟 Salesforce 的認證頁面，輸入帳號密碼進行驗證。
授權成功後，回到 Omnichat 後臺繼續後續設定。
點擊上個步驟畫面的「開始設定」，後第一步驟是設定身份識別欄位。
請選擇 Salesforce 資料欄位，並比對到 Omnichat 的會員編號/ 電話/ Email 欄位（擇一）。
當 Salesforce 欄位與 Omnichat 欄位資料相符時，視為同一位顧客，可進行資料同步
Salesforce 同步到 Omnichat 時，若在 Omnichat 查無對應的聯絡人資料，可選擇列下其一處理方式：
新增聯絡人：若選擇此選項，當資料不對應時，系統將自動在 Omnichat 中創建一個新的聯絡人。
僅更新現有聯絡人：選擇此選項將只會更新已經在 Omnichat 中存在的聯絡人資料，而不添加新聯絡人。
Omnichat 同步到 Salesforce 時，若在 Salesforce 查無對應的聯絡人資料，可選擇列下其一處理方式：
新增聯絡人：若選擇此選項，當資料不對應時，系統將自動在 Salesforce 中創建一個新的聯絡人。
僅更新現有聯絡人：選擇此選項將只會更新已經在 Salesforce 中存在的聯絡人資料，而不添加新聯絡人。
下一步，可以開始設定社群身份同步。若您在 Salesforce 已經儲存顧客的社群 ID（如：Facebook PSID、LINE UID 等），透過社群身份同步，可以在 Omnichat 快速建立社群聯絡人，也可以將透過 Omnichat 管理的社群聯絡人資料，同步至 Salesforce 儲存。
Social CDP 方案可設定多組社群身份同步，如需同步多組社群身份，請升級至 Social CDP 方案。
此步驟可設定所有其他欄位的同步，如會員編號和生日等。
前面步驟已經設定的欄位，此步驟不須再設定一次。
同步電話時，Salesforce 的內容須包含國家/地區號碼，如台灣地區須加上 886 在前方，e.g. 886912345678，若格式不正確，將無法進行同步。
在此步驟，可以設定要將 Salesforce 聯絡人同步到 Omnichat 的條件，僅對滿足條件的聯絡人進行資料同步。
若此頁未設定，則會同步 Salesforce 有身份識別欄位的所有聯絡人
若有設定條件，所有條件都符合才會進行同步
都設定完成後，可點選右上角的儲存完成同步設定
同步設定完成後，若有設定 Salesforce 到 Omnichat 方向的資料同步，會顯示「開始同步」按鈕，按下按鈕可第一次的所有資料同步，後續也會自動每 15 分鐘進行一次異動資料同步。
若僅設定要將 Omnichat 資料同步至 Salesforce，設定完成後就會馬上開始進行異動資料的即時同步。
同步過程中，可關閉視窗背景繼續同步。
同步設定完成後，後續可於串接按鈕中，編輯同步資訊、查看同步資訊 及 解除串接
同步資訊頁面：
Salesforce -> Omnichat 手動同步
可查看同步紀錄（包含 Salesforce -> Omnichat、Omnichat -> Salesforce 與雙向同步）
