Omnichat 教學
新功能發布 ✨官網登入註冊English
  • 開始使用 Omnichat
  • 功能更新通知
    • Jun 11, 2025
    • May 28, 2025
    • May 14, 2025
    • Apr 30, 2025
    • Apr 17, 2025
    • Apr 1, 2025
    • Mar 19, 2025
    • Mar 5, 2025
    • Feb 5, 2025
    • Jan 8, 2025
    • Dec 24, 2024
    • Dec 11, 2024
    • Nov 27, 2024
    • Nov 13, 2024
    • Oct 30, 2024
    • Oct 16, 2024
    • Oct 2, 2024
    • Sep 19, 2024
    • Sep 4, 2024
    • Aug 21, 2024
    • Aug 8, 2024
    • Jul 24, 2024
    • Jul 10, 2024
    • Jun 26, 2024
    • Jun 12, 2024
    • May 29, 2024
    • May 22, 2024
    • May 8, 2024
    • Apr 24, 2024
    • Apr 10, 2024
    • Mar 27, 2024
    • Mar 13, 2024
    • Mar 6, 2024
    • Feb 21, 2024
    • Jan 31, 2024
    • Jan 10, 2024
    • Jan 03, 2024
    • Dec 27, 2023
  • 公告
    • 快速上手 WhatsApp Marketing Messages Lite API
  • Omnichat 功能教學
    • 總覽
    • 對話 2.0
      • 客戶資料
      • 對話事件及傳送訊息狀態
      • 傳送圖片/影片/音訊/檔案/貼圖
      • 預存回覆
      • 對話進階功能
      • 導購連結
      • 群發訊息(OMO限定)
      • 協作對話
    • 社群綁定管理
      • 社群身份綁定
        • 訂單通知機器人插件(WACA 用戶限定)
      • 手機綁定(加購功能)
      • 跨社群一鍵整合/Omnilink (加購功能)
        • OmniLink 設定方式
        • 活動統計
    • 社群客戶資料平台
      • 全渠道顧客分析(Social CDP 方案)
      • 顧客管理
      • 顧客管理(Social CDP 方案)
      • 社群聯絡人
      • 社群聯絡人(適用於 Social CDP 方案)
      • 受眾管理(加購項目)
        • 串接 LINE 廣告帳號
        • 建立 LINE 廣告受眾
      • 自訂屬性(加購功能)
      • 標籤管理
      • 匯入顧客資料
        • 匯入顧客名單
        • 匯入社群聯絡人
    • 推播
      • 推播紀錄
      • 推播詳情
      • 設定新推播
        • 套件再推播
        • 發送測試訊息
    • 官網顧客行銷 2.0
      • 觸發動作設定
      • 統計圖表
      • 行銷活動觸發次序
    • 購物車再行銷 (加購功能)
      • 設定彈出式綁定訊息
      • 購物車訊息發送時機及內容
      • 數據分析
      • 常見問題
    • 進階自動化功能
      • Facebook / Instagram 貼文回覆
      • Facebook / Instagram 貼文回覆 2.0
        • 如何獲得 Facebook 貼文編號?
        • 常見問題
      • 自助設計機器人 (Bot Builder)
        • 機器人模組設定
          • Facebook 限定機器人
          • LINE 限定機器人
          • WhatsApp 限定機器人
        • 機器人綁定(站外綁定)
        • 機器人模組(91APP 用戶限定)
          • 91APP 預設模組與 Omnichat 機器人差異
          • 91APP 會員綁定 vs Omnichat 會員綁定
        • 機器人自訂屬性(加購功能)
        • 機器人Dynamic API(加購功能)
      • 自助設計機器人 2.0
        • 編輯頁
        • 文字訊息
        • 圖像訊息
        • 影片
        • 輪播訊息
        • 圖片輪播訊息 (LINE only)
        • 圖文訊息(LINE only)
        • 用戶輸入
        • 優惠券模組(需加購)
        • 快速回覆
        • 排程回覆
        • 選項列表(WhatsApp only)
        • Facebook 訂閱定期通知(Facebook only)
        • Call an API(加購功能)
        • 條件分流(加購功能)
        • 發票模組(加購功能) ( LINE only )
        • WhatsApp 貼圖包卡片(加購功能)(WhatsApp only)
        • 關鍵字自動指派(WhatsApp only)
        • 跨社群一鍵整合卡片(加購功能)
        • 未結商品訊息卡片
        • 系統預設模組 - 91APP 限定模組(LINE only)
          • 附錄 - 91APP 會員綁定 vs Omnichat 會員綁定
      • 關鍵字自動回覆2.0
      • 關鍵字自動指派2.0
      • LINE 圖文選單
        • 活用圖文選單
      • LINE 圖文訊息
      • WhatsApp 貼圖包(加購功能)
      • 全渠道顧客旅程(加購功能)
      • 自動化排程
    • 優惠券管理(加購功能)
      • 如何觸發優惠券
    • 客服設定
      • 滿意度調查設定(加購功能)
      • 滿意度調查報表(加購功能)
      • 管理預存回覆
      • 對話設定
    • 遊戲模組(加購功能)
      • 遊戲列表
      • 驚喜重重扭蛋
      • 手氣旺旺刮刮樂
      • 好運連連抽籤
      • 好命轉轉輪盤
      • 強運滾滾拉霸
      • 遊戲模組應用
      • 常見問題
    • 發票模組(加購功能)
    • 統計表
      • 聊天統計(新版)
      • 轉換率分析
        • 購物行為
        • 來源 / 媒介
      • 導購連結報表
      • WhatsApp 對話統計
      • 點數歷程(加購功能)
    • 通訊渠道
      • SurveyCake 設定(加購功能)
        • SurveyCake 貼標至社群聯絡人
        • SurveyCake標籤支援觸發不同功能
      • 網站對話插件
        • 安裝對話插件
          • 自家官網 | 安裝
          • Shopify | 安裝 Omnichat
          • 91 APP | 安裝 Omnichat
          • Cyberbiz | 安裝 Omnichat
          • WACA | 安裝 Omnichat
          • Easystore | 安裝 Omnichat
          • SHOPLINE | 安裝 Omnichat
          • Wordpress | 安裝 Omnichat
          • Magento | 安裝 Omnichat
          • Joomla | 安裝 Omnichat
          • Drupal | 安裝 Omnichat
          • Opencart | 安裝 Omnichat
          • Squarespace | 安裝 Omnichat
          • Weebly | 安裝 Omnichat
          • Bigcommerce | 安裝 Omnichat
          • Strikingly | 安裝 Omnichat
          • Google Tag Manager | 安裝 Omnichat
          • BV SHOP | 安裝 Omnichat
        • 對話插件設定
        • 社群資訊設定
        • 調整網站對話插件顯示
      • 串接社群通訊渠道
        • Facebook Messenger | 整合到 Omnichat
        • Instagram Messenger | 整合到 Omnichat
        • LINE 整合到 Omnichat
          • LINE 官方帳號整合到 Omnichat
          • LINE 整合疑難排查
          • 設定 LIFF ID – 先設定 Login Channel
          • 遊戲模組專用—LINE LIFF ID 設定
          • 社群身份綁定—LIFF 設定
          • LINE Developers 常見問題
          • LINE 訊息種類 API 類型及收費表
          • LINE Webhook URL 資料拋轉設定
          • LINE 帳號(藍盾以上)同步好友功能
        • WhatsApp Business API | 整合到 Omnichat
          • Meta 企業管理平台中的 Facebook 商家驗證
          • Omnichat WhatsApp Business API 前置設定
          • 沿用舊有電話號碼申請 WhatsApp Business API (官方商業帳號)及轉移聊天紀錄教學
          • WhatsApp Business API 商業帳號檔案編輯
          • 修改 WhatsApp Business API 商業帳號敘述
          • 創建 WhatsApp 範本訊息
          • 從其他企業管理平台(BSP)轉移 WhatsApp Business API 號碼
          • 創建WABA catalogue
        • WeChat | 整合到 Omnichat
        • 社群平台授權操作說明
      • 社群常用訊息與設定
        • 顯示團隊成員名稱
        • 歡迎訊息
        • 離線訊息 / 即時回覆
        • 常設功能表
      • 串接應用程式
        • 串接 SHOPLINE
        • 串接 CYBERBIZ
        • 串接 Shopify
        • 串接 Salesforce
        • 串接 Insider
      • 91APP 會員設定
      • LINE 通知快捷(加購功能)
      • LINE 會員卡設定(加購功能)
      • WhatsApp 會員卡設定(加購功能)
    • OMO 設定
      • 分店管理
      • 建立店員(銷售人員)
      • 店員排班管理
      • OMO 綁定設定
      • OMO 訊息數量設定
      • 匯出店員 QR Code
      • 修改聯絡人綁定
    • 開發者中心
      • Open API Token 管理
    • 設定
      • 你的資料
      • 團隊資料
      • 團隊成員
      • 產品目錄 (Product Feed)
      • 計劃功能限制
      • 上線狀態
      • 帳戶總覽
        • 付款與儲值
        • 交易紀錄
        • 用量統計
    • Omnichat App 功能教學
      • 開始使用 Omnichat App
      • 群發訊息(OMO 限定)
      • APP 使用常見問題
    • 功能素材尺寸一覽表
    • LINE 訊息卡片-可計算的數據維度
  • 註冊新帳號
  • 登入帳號
  • 串接整合
    • 網站用戶行為追蹤
      • 在 Shopify Plus 埋設 Omnichat Pixel
    • 按鈕事件
Powered by GitBook
On this page
  • 步驟一:開始串接與授權
  • 步驟二、設定身份識別欄位
  • 步驟三、設定社群身份同步
  • 步驟四、設定同步欄位
  • 步驟五、設定同步條件
  • 步驟六、設定完成,開始同步
  • 其他按鈕:查看同步資訊、手動同步、解除串接

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Omnichat 功能教學
  2. 通訊渠道
  3. 串接應用程式

串接 Salesforce

Previous串接 ShopifyNext串接 Insider

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

需滿足以下方案條件,才可進行 Omnichat 與 Salesforce 聯絡人資料同步。

Omnichat 方案要求:

  • 需加購 Salesforce 會員資料整合

Salesforce 方案:

  • Professional 須加購 Web Services API 服務

  • Enterprise 內含 Web Services API 服務

步驟一:開始串接與授權

在 Omnichat 選單中找到串接頁面:「通訊渠道 > 串接應用程式」,並點擊 Salesforce 的串接按鈕。

點選串接後,會跳出說明頁面,可點選下方前往授權開始串接 Salesforce。

點選前往授權後,會開啟 Salesforce 的認證頁面,輸入帳號密碼進行驗證。

請使用具備 Salesforce Admin 權限的帳號進行串接

授權成功後,回到 Omnichat 後臺繼續後續設定。

步驟二、設定身份識別欄位

點擊上個步驟畫面的「開始設定」,後第一步驟是設定身份識別欄位。

選擇身份識別欄位

  • 請選擇 Salesforce 資料欄位,並比對到 Omnichat 的會員編號/ 電話/ Email 欄位(擇一)。

  • 當 Salesforce 欄位與 Omnichat 欄位資料相符時,視為同一位顧客,可進行資料同步

查無對應聯絡人時的處理方式

Salesforce 同步到 Omnichat 時,若在 Omnichat 查無對應的聯絡人資料,可選擇列下其一處理方式:

  • 新增聯絡人:若選擇此選項,當資料不對應時,系統將自動在 Omnichat 中創建一個新的聯絡人。

  • 僅更新現有聯絡人:選擇此選項將只會更新已經在 Omnichat 中存在的聯絡人資料,而不添加新聯絡人。

Omnichat 同步到 Salesforce 時,若在 Salesforce 查無對應的聯絡人資料,可選擇列下其一處理方式:

  • 新增聯絡人:若選擇此選項,當資料不對應時,系統將自動在 Salesforce 中創建一個新的聯絡人。

  • 僅更新現有聯絡人:選擇此選項將只會更新已經在 Salesforce 中存在的聯絡人資料,而不添加新聯絡人。

步驟三、設定社群身份同步

下一步,可以開始設定社群身份同步。若您在 Salesforce 已經儲存顧客的社群 ID(如:Facebook PSID、LINE UID 等),透過社群身份同步,可以在 Omnichat 快速建立社群聯絡人,也可以將透過 Omnichat 管理的社群聯絡人資料,同步至 Salesforce 儲存。

Social CDP 方案可設定多組社群身份同步,如需同步多組社群身份,請升級至 Social CDP 方案。

步驟四、設定同步欄位

此步驟可設定所有其他欄位的同步,如會員編號和生日等。

前面步驟已經設定的欄位,此步驟不須再設定一次。

同步電話時,Salesforce 的內容須包含國家/地區號碼,如台灣地區須加上 886 在前方,e.g. 886912345678,若格式不正確,將無法進行同步。

步驟五、設定同步條件

在此步驟,可以設定要將 Salesforce 聯絡人同步到 Omnichat 的條件,僅對滿足條件的聯絡人進行資料同步。

  • 若此頁未設定,則會同步 Salesforce 有身份識別欄位的所有聯絡人

  • 若有設定條件,所有條件都符合才會進行同步

  • 都設定完成後,可點選右上角的儲存完成同步設定

步驟六、設定完成,開始同步

同步設定完成後,若有設定 Salesforce 到 Omnichat 方向的資料同步,會顯示「開始同步」按鈕,按下按鈕可第一次的所有資料同步,後續也會自動每 15 分鐘進行一次異動資料同步。

若僅設定要將 Omnichat 資料同步至 Salesforce,設定完成後就會馬上開始進行異動資料的即時同步。

同步過程中,可關閉視窗背景繼續同步。

其他按鈕:查看同步資訊、手動同步、解除串接

  • 同步設定完成後,後續可於串接按鈕中,編輯同步資訊、查看同步資訊 及 解除串接

  • 同步資訊頁面:

    • Salesforce -> Omnichat 手動同步

    • 可查看同步紀錄(包含 Salesforce -> Omnichat、Omnichat -> Salesforce 與雙向同步)