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串接應用程式

串接電商平台 Shopify

串接後會將 Shopify 的會員聯絡人同步到 Omnichat 後台中,後續有登入官網會員的客人在對話插件對話時,對話頁面中就會顯示其會員資料。(功能非自動同步,需手動同步)

步驟一

在 Omnichat 選單中找到串接頁面:「通訊渠道 > 串接應用程式」,並點擊 Shopify 的串接按鈕

步驟二

填入 Shopify 的 商店 URL 與 API access token
API access token 取得請參考 Shopify 的教學手冊
管理介面 API 存取範圍需要至少授權「read_customers」

步驟三

串接成功後,會顯示同步按鈕,點擊「立即同步」會立刻執行同步功能
點擊「稍後同步」的話,也可以隨時回來串接應用程式的功能選單再度同步
串接成功的話,在應用程式的右側會顯示功能選單
取得串接資料後的選單畫面
  1. 1.
    編輯:可以更改商店 URL 或 API access token 內容
  2. 2.
    資料同步:除了能再次同步聯絡人資料到最新的狀態外,也可以看到上次同步狀態的資訊
  3. 3.
    解除串接:若要取得不同商店的聯絡人,可以解除串接後再次串接

步驟四

完成同步後,會顯示底下畫面。
同步資訊中,若「新聯絡人同步數量」為 0,代表這次同步的過程中沒有新增加的聯絡人。

會員資料同步完成後畫面

若完成同步後,可以到「聯絡人及推播訊息 > 網站」的列表中,找到 Shopify 的客人資料。

注意事項

  1. 1.
    若在近期有更新連絡人,但串接後沒有看到聯絡人數量更新,請嘗試解除串接後重新串接。

串接 Salesforce

需滿足以下方案條件,才可進行 Omnichat 與 Salesforce 聯絡人資料同步。
Omnichat 方案要求:
  • 需加購 Salesforce 會員資料整合
Salesforce 方案:
  • Professional 須加購 Web Services API 服務
  • Enterprise 內含 Web Services API 服務

步驟一:開始串接與授權

在 Omnichat 選單中找到串接頁面:「通訊渠道 > 串接應用程式」,並點擊 Salesforce 的串接按鈕。
點選串接後,會跳出說明頁面,可點選下方前往授權開始串接 Salesforce。
點選前往授權後,會開啟 Salesforce 的認證頁面,輸入帳號密碼進行驗證。
請使用具備 Salesforce Admin 權限的帳號進行串接
授權成功後,回到 Omnichat 後臺繼續後續設定。

步驟二、設定身份識別欄位

點擊上個步驟畫面的「開始設定」,後第一步驟是設定身份識別欄位。

選擇身份識別欄位

  • 請選擇 Salesforce 資料欄位,並比對到 Omnichat 的會員編號/ 電話/ Email 欄位(擇一)。
  • 當 Salesforce 欄位與 Omnichat 欄位資料相符時,視為同一位顧客,可進行資料同步

查無對應聯絡人時的處理方式

Salesforce 同步到 Omnichat 時,若在 Omnichat 查無對應的聯絡人資料,可選擇列下其一處理方式:
  • 新增聯絡人:若選擇此選項,當資料不對應時,系統將自動在 Omnichat 中創建一個新的聯絡人。
  • 僅更新現有聯絡人:選擇此選項將只會更新已經在 Omnichat 中存在的聯絡人資料,而不添加新聯絡人。
Omnichat 同步到 Salesforce 時,若在 Salesforce 查無對應的聯絡人資料,可選擇列下其一處理方式:
  • 新增聯絡人:若選擇此選項,當資料不對應時,系統將自動在 Salesforce 中創建一個新的聯絡人。
  • 僅更新現有聯絡人:選擇此選項將只會更新已經在 Salesforce 中存在的聯絡人資料,而不添加新聯絡人。

步驟三、設定社群身份同步

下一步,可以開始設定社群身份同步。若您在 Salesforce 已經儲存顧客的社群 ID(如:Facebook PSID、LINE UID 等),透過社群身份同步,可以在 Omnichat 快速建立社群聯絡人,也可以將透過 Omnichat 管理的社群聯絡人資料,同步至 Salesforce 儲存。
Social CDP 方案可設定多組社群身份同步,如需同步多組社群身份,請升級至 Social CDP 方案。

步驟四、設定同步欄位

此步驟可設定所有其他欄位的同步,如會員編號和生日等。
前面步驟已經設定的欄位,此步驟不須再設定一次。
同步電話時,Salesforce 的內容須包含國家/地區號碼,如台灣地區須加上 886 在前方,e.g. 886912345678,若格式不正確,將無法進行同步。

步驟五、設定同步條件

在此步驟,可以設定要將 Salesforce 聯絡人同步到 Omnichat 的條件,僅對滿足條件的聯絡人進行資料同步。
  • 若此頁未設定,則會同步 Salesforce 有身份識別欄位的所有聯絡人
  • 若有設定條件,所有條件都符合才會進行同步
  • 都設定完成後,可點選右上角的儲存完成同步設定

步驟六、設定完成,開始同步

同步設定完成後,若有設定 Salesforce 到 Omnichat 方向的資料同步,會顯示「開始同步」按鈕,按下按鈕可第一次的所有資料同步,後續也會自動每 15 分鐘進行一次異動資料同步。
若僅設定要將 Omnichat 資料同步至 Salesforce,設定完成後就會馬上開始進行異動資料的即時同步。
同步過程中,可關閉視窗背景繼續同步。

其他按鈕:查看同步資訊、手動同步、解除串接

  • 同步設定完成後,後續可於串接按鈕中,編輯同步資訊、查看同步資訊 及 解除串接
  • 同步資訊頁面:
    • Salesforce -> Omnichat 手動同步
    • 可查看同步紀錄(包含 Salesforce -> Omnichat、Omnichat -> Salesforce 與雙向同步)